فريق شركة الوساطة: الأدوار والمسؤوليات
الوظائف الست التي يجب أن يغطيها كل فريق وساطة، ومسؤوليات كل دور، ومن توظّف أولاً، وكيف تمنح كل شخص الصلاحيات المناسبة داخل نظام CRM.
EVO Platformsنظام CRM7 دقائق قراءة
يحتاج فريق شركة الوساطة إلى ست وظائف أساسية: مدير النظام، وقادة الفرق، وموظفو المبيعات، وموظفو الاحتفاظ، وقسم المالية، ودعم العملاء. وفي الشركة الناشئة يمكن لشخص واحد أن يجمع أكثر من وظيفة، لكن كل وظيفة تحتاج إلى مسؤول معروف بالاسم منذ اليوم الأول، لأن كل وظيفة منها تتحكم في مرحلة مختلفة من رحلة العميل.
يشرح هذا الدليل مسؤوليات كل دور، ومن توظّف أولاً، وكيف تمنح كل شخص الصلاحيات المناسبة في نظام ايفو CRM. وإن كنت ما زلت تخطط للإطلاق نفسه، فابدأ بدليل كيف تطلق شركة وساطة فوركس، ثم عد إلى هنا عندما تصبح جاهزاً لبناء فريقك.
أهم النقاط
- يغطي فريق الوساطة ست وظائف: مدير النظام وقادة الفرق والمبيعات والاحتفاظ والمالية ودعم العملاء.
- يمكن لشخص واحد أن يجمع أكثر من وظيفة في الشركة الجديدة، لكن كل وظيفة تحتاج إلى مسؤول معروف بالاسم.
- افصل المالية عن المبيعات، حتى لا يوافق على الإيداع من يتابع العميل ليودع.
- ابدأ بمدير نظام وموظفي مبيعات، وأضف موظف الاحتفاظ فور أن يصبح لديك عملاء مموَّلون.
- يتضمن ايفو CRM أدوار مدير النظام وقائد الفريق وموظف المبيعات وموظف الاحتفاظ، إضافة إلى الأدوار والصلاحيات للتحكم في الوصول.
الوظائف الست التي يغطيها كل فريق وساطة
تختلف المسميات الوظيفية من شركة إلى أخرى، لكن طبيعة العمل واحدة. فكل عميل يسجّل، ثم يتواصل معه الفريق، ثم يوثّق حسابه ويودع ويتداول ويطرح الأسئلة، وفي مرحلة ما يطلب السحب. وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى من يتحمل مسؤوليتها، وإلا تحولت إلى ثغرة تخسر فيها الشركة عملاءها.
| الوظيفة | ما تتولاه | السؤال الذي تجيب عنه |
|---|---|---|
| مدير النظام (Admin) | النظام والمستخدمون والأدوار والصلاحيات | من يستطيع أن يرى ويعدّل ماذا؟ |
| قائد الفريق | المكتب وموظفوه وعملاؤه المحتملون | هل يجري العمل على كل عميل محتمل؟ |
| موظف المبيعات | العملاء المحتملون الجدد حتى أول إيداع | هل حصل هذا العميل على اتصال سريع ومفيد؟ |
| موظف الاحتفاظ | العملاء المموَّلون | هل يشعر هذا العميل بأن هناك من يهتم به؟ |
| قسم المالية | الموافقة على الإيداعات والسحوبات | هل هذه العملية صحيحة؟ |
| دعم العملاء | أسئلة العملاء اليومية | هل حصل هذا العميل على إجابة؟ |
مدير النظام: مسؤول النظام والصلاحيات
مدير النظام هو من يمسك بمفاتيح الشركة. وفي الفرق الصغيرة يكون عادةً صاحب الشركة أو مدير العمليات. وتشمل مسؤولياته ما يلي:
- المستخدمون والصلاحيات: دعوة الموظفين الجدد، ومنح كل شخص دوره، وسحب الوصول في اليوم نفسه الذي يغادر فيه أي موظف.
- إعدادات المخاطر: السبريد وحدود الرموز والرافعة لكل عميل ومستويات نداء الهامش والإيقاف القسري في المكتب الخلفي.
- الأمان: إدارة قائمة عناوين IP المسموحة ومراجعة سجلات الأمان.
اجعل عدد حسابات المدير محدوداً، وامنح الصلاحيات الكاملة لمن يحتاجها فعلاً فقط. وستجد تفاصيل أوسع في دليل أمان منصات الوساطة.
قائد الفريق: من يدير المكتب
يشرف قائد الفريق على المكتب وموظفيه وعملائه المحتملين. وهذه وظيفة إدارية، وليست موظف مبيعات أقدم لديه قائمة أطول. فالقائد الجيد يتأكد من أن لكل عميل محتمل مسؤولاً واحداً، ويوزّع العملاء الجدد بعدل على الموظفين، ويستخدم التقارير ليعرف أين يتعثر التحويل.
والقائد مدرّب أيضاً. فالتعليقات وسجل النشاط الخاص بكل عميل محتمل يوضحان ما حدث ومتى حدث، ما يتيح له مراجعة طريقة التعامل مع أي عميل دون أن يجلس بجانب الموظف. وعندما تتعقد حالة عميل ما، يكون القائد هو من يتدخل بنفسه أو يحيلها إلى المالية أو الدعم.
موظفو المبيعات والاحتفاظ: وظيفتان مختلفتان
يعمل موظفو المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد. فهم يتواصلون معهم بسرعة، ويجيبون عن أسئلتهم حول المنصة، ويرشدونهم إلى توثيق الحساب وأول إيداع. وأهم عادة لديهم بسيطة جداً: كل شيء يُكتب في التعليقات، حتى يجد من يأتي بعدهم الصورة كاملة.
أما موظفو الاحتفاظ فيعملون مع العملاء المموَّلين. يساعدونهم في استخدام المنصة، ويردون على استفساراتهم حول الإيداع والسحب، ويتأكدون من ألا يشعر أي عميل بالإهمال بعد إيداعه الأول.
تحتاج الوظيفتان إلى مهارات وإيقاع عمل مختلفين، ولهذا يخصص ايفو CRM لكل منهما مكتباً مستقلاً. وتُعد عملية التسليم بينهما من أكثر النقاط التي تُفقد فيها العملاء، وقد شرحنا طريقة إدارتها في مقال مكتب المبيعات ومكتب الاحتفاظ. وفي المكتبين معاً، ضع قاعدة ثابتة منذ البداية: يشرح الموظف المنتج ومخاطره بصدق، ولا يَعِد العميل بأي نتائج.
قسم المالية: الموافقة على حركة الأموال
يراجع قسم المالية كل إيداع وكل سحب. ففي ايفو CRM تصل طلبات العملاء من منطقة العميل عبر مسار موافقة، وتظهر كل عملية بإحدى الحالات: موافَق عليها أو قيد الانتظار أو مرفوضة. ويعمل هذا المسار بالطريقة نفسها مع أي وسيلة دفع: USDT والعملات الرقمية الأخرى، أو البطاقات، أو التحويل البنكي، أو وسائل الدفع المحلية. ويمكن ربط أي وسيلة تحتاجها.
وتشمل المهام اليومية لقسم المالية:
- التأكد من وصول الأموال قبل الموافقة على الإيداع.
- مراجعة بيانات العميل وحساب التداول قبل الموافقة على السحب.
- إبقاء الطلبات في حركة مستمرة، فطلب السحب المعلّق يهزّ ثقة العميل أسرع من أي شيء آخر تقريباً.
أبقِ هذه الوظيفة منفصلة عن المبيعات، فالشخص الذي يتابع العميل ليودع يجب ألا يكون هو من يوافق على الإيداع. ولمعرفة المزيد عن جانب المدفوعات، اقرأ دليل وسائل الدفع لشركات الوساطة.
دعم العملاء: الإجابة عن كل ما تبقى
يتولى دعم العملاء الأسئلة التي لا تدخل في نطاق محادثات البيع: تسجيل الدخول، واستخدام المنصة، ورفع وثائق التحقق KYC، والاستفسار عن طلب ما. ووظّف من يتحدثون لغات عملائك، فمنصة ايفو تعمل بالإنجليزية والعربية مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار والألمانية، ما يجعل المنصة والفريق يتحدثان لغة واحدة مع العميل.
ويجب أن يعرف موظفو الدعم معنى حالات الحساب أيضاً. فالعميل صاحب الحساب المعلّق يستطيع تسجيل الدخول ورؤية حسابه، لكنه لا يستطيع التداول أو الإيداع أو السحب. أما صاحب الحساب المعطّل فلا يستطيع تسجيل الدخول أصلاً.
من توظّف أولاً في شركة وساطة صغيرة؟
لست مضطراً لأن تجعل كل وظيفة شخصاً مستقلاً يوم الإطلاق. والترتيب المنطقي يكون عادةً على النحو التالي:
- 1مدير نظام يتولى إدارة المنصة والصلاحيات. ويمكنه تغطية المالية في البداية، ما دام لا يعمل في المبيعات أيضاً.
- 2موظفو مبيعات يتحدثون لغات عملائك، حتى يصل الاتصال إلى العملاء الجدد بسرعة.
- 3موظفو المالية والدعم بشكل مخصص، بمجرد أن يبدأ حجم الطلبات في إشغال مدير النظام عن بقية مهامه.
- 4موظف احتفاظ فور أن يصبح لديك عملاء مموَّلون. لا تنتظر حتى يتوقف العملاء عن التفاعل.
- 5قائد فريق عندما يكبر المكتب ولا يعود بإمكان صاحب الشركة مراجعة كل عميل محتمل بنفسه.
أما موظفو التعامل (الديلرز) فيأتي دورهم لاحقاً مع نمو نشاط العملاء. ومساحة العمل الخاصة بـغرفة التعامل قادمة قريباً في ايفو، وإلى ذلك الحين يدير مدير النظام أو شخص يثق به إعدادات المخاطر في المكتب الخلفي. ويُعد ترك إحدى هذه الوظائف دون مسؤول واضح من أكبر الأخطاء التي تقع فيها الشركات الجديدة.
تجهيز فريقك في نظام ايفو CRM
يأتي نظام ايفو CRM بالأدوار التي يحتاجها المكتب: مدير النظام وقائد الفريق وموظف المبيعات وموظف الاحتفاظ، ويرى كل دور العملاء الذين يعمل عليهم. تُرسل الدعوة إلى الموظف الجديد عبر البريد الإلكتروني مع دوره، فيبدأ العمل من يومه الأول. ومن خلال الأدوار والصلاحيات تحدد من يرى ماذا ومن يستطيع التعديل في فريقك، وبهذه الطريقة تضبط وصول موظفي المالية والدعم.
تسجّل سجلات الأمان كل إجراء: من فعل ماذا ومتى ومن أي عنوان IP. أما تذكيرات المتابعة وتسجيل الدخول عبر Google مع OTP / 2FA فقادمة قريباً، بينما يتوفر فحص الأرقام وVoIP كتطوير مخصص.
ويعمل نظام CRM والمكتب الخلفي وايفو ويب تريدر وتغذية الأسعار كنظام واحد على خادم VPS مخصص ومعزول لك وحدك، وتنطلق في أقل من 24 ساعة. والرسوم شهرية ثابتة، دون رسوم إعداد ودون مشاركة في الإيرادات، وتبدأ باقات ايفو من 2,500 دولار شهرياً. اطّلع على الأسعار أو تواصل معنا لنتحدث عن فريقك.
الأسئلة الشائعة
ما الوظائف التي تحتاجها شركات الوساطة؟
ست وظائف أساسية: مدير نظام يتولى إدارة المنصة والصلاحيات، وقادة فرق يديرون المكاتب، وموظفو مبيعات للعملاء الجدد، وموظفو احتفاظ للعملاء المموَّلين، وقسم مالية للموافقة على الإيداعات والسحوبات، ودعم عملاء للأسئلة اليومية.
كم موظفاً تحتاج لإطلاق شركة وساطة؟
لا يوجد عدد ثابت. يستطيع فريق صغير أن يبدأ ما دامت كل وظيفة لها مسؤول معروف، ويمكن لشخص واحد أن يغطي أكثر من وظيفة. الفصل الوحيد الذي يجب الحفاظ عليه هو بين المالية والمبيعات: فمن يتابع العميل ليودع يجب ألا يوافق على إيداعه.
ما الفرق بين موظف المبيعات وموظف الاحتفاظ؟
يعمل موظف المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد حتى أول إيداع. ثم يتابع موظف الاحتفاظ العملاء المموَّلين بعد ذلك. وفي ايفو CRM يعمل كل منهما في مكتب مستقل.
من يوافق على الإيداعات والسحوبات في شركة الوساطة؟
قسم المالية. ففي ايفو CRM يمر كل إيداع وكل سحب عبر مسار موافقة، أياً كانت وسيلة الدفع التي يستخدمها العميل، فيراجع القسم كل عملية قبل إتمامها.
ما الأدوار المتوفرة في نظام ايفو CRM؟
يتضمن ايفو CRM أدوار مدير النظام وقائد الفريق وموظف المبيعات وموظف الاحتفاظ. ومن خلال الأدوار والصلاحيات تحدد من يرى ماذا ومن يستطيع التعديل، ويرى كل شخص العملاء الذين يعمل عليهم.
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط، وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية.
جاهز لإطلاق شركة الوساطة الخاصة بك؟
منصة التداول ونظام CRM والمكتب الخلفي وتغذية الأسعار — بعلامتك البيضاء وجاهزة في أقل من 24 ساعة.
