نظام ايفو CRM لشركات الفوركس: العملاء المحتملون والمكاتب والإيداعات في مكان واحد

لماذا يجب أن تكون العملاء والمكاتب والإيداعات في مكان واحد

تنمو أنظمة شركات الوساطة في الغالب بشكل عشوائي: نظام CRM من مزوّد، ومنصة تداول من مزوّد آخر، وجدول بيانات للمدفوعات، ومجموعة محادثة للموافقات. كل أداة تعمل وحدها، لكن المعلومات لا تنتقل بسلاسة من أداة إلى أخرى. فيعمل الموظفون ببيانات ناقصة، ويلاحق المديرون التحديثات، ويلاحظ العميل التأخير.

أما نظام ايفو CRM فيعتمد النهج المعاكس تماماً. العميل المحتمل والعميل وحساب التداول والمعاملة المالية هي سجل واحد تراه من زوايا مختلفة. عندما يسجّل زائر في موقعك يظهر فوراً في النظام، وعندما يصبح عميلاً يُربط بحسابات التداول الخاصة به، وعندما يطلب إيداعاً يصل الطلب إلى النظام نفسه مع خطوة موافقة. لا تسجيل دخول ثانٍ، ولا بيانات تُنسخ يدوياً من مكان إلى آخر.

العملاء المحتملون: من التسجيل في الموقع إلى موظف مسؤول

كل تسجيل جديد في موقع شركتك يصل إلى نظام ايفو CRM تلقائياً ومعه مصدره. ومن هناك يعمل فريقك على كل عميل محتمل بالأدوات التي يحتاجها مكتب المبيعات فعلاً كل يوم:

• الحالات ليعرف الجميع أين يقف كل عميل، من أول اتصال حتى المتابعة.
• المصادر لتعرف أي الحملات والصفحات تجلب أفضل العملاء.
• التعليقات ليبقى سياق كل مكالمة محفوظاً مع العميل، لا في ذاكرة الموظف.
• تعيين المسؤول ليكون لكل عميل محتمل شخص واحد مسؤول عنه.
• سجل نشاط لكل عميل يوثّق كل إجراء تم عليه.

صُمّم ايفو CRM ليتعامل مع أكثر من 20,000 عميل محتمل، فيبقى سريعاً مهما كبرت حملاتك التسويقية. وتعرض التقارير أداء المكاتب والعملاء، ليرى المديرون أين ينجح التحويل وأين يتعثر.

وهناك ميزات في الطريق: تذكيرات المتابعة حسب حالة العميل، وتسجيل الدخول عبر Google مع OTP / المصادقة الثنائية لفريقك، وكلاهما قريباً. أما التحقق من أرقام الهواتف وخدمة VoIP، للتأكد أن الرقم حقيقي ومفعّل وعلى واتساب والاتصال من داخل النظام، فهي متاحة كتطوير مخصص.

مكتبا المبيعات والاحتفاظ، وصلاحيات مناسبة لكل دور

في شركة الوساطة مهمتان مختلفتان تماماً: تحويل العملاء الجدد إلى عملاء مموَّلين، والحفاظ على نشاط العملاء المموَّلين. لذلك يمنح ايفو CRM كل مهمة مكتبها الخاص: مكتب المبيعات للعملاء الجدد، ومكتب الاحتفاظ للعملاء الذين أودعوا.

الصلاحيات تتبع الدور، فيرى كل شخص العملاء الذين يعمل عليهم فقط:

ومن خلال الأدوار والصلاحيات تحدد من في فريقك يرى ماذا ومن يستطيع التعديل. تُرسل الدعوة للموظف الجديد عبر البريد الإلكتروني مع دوره، فيبدأ العمل على العملاء من يومه الأول دون أن يطّلع على بيانات لا تخصه.

الإيداعات والسحوبات مع مسار موافقة

حركة الأموال هي المكان الذي تُكسب فيه ثقة العميل أو تُخسر. في نظام ايفو CRM يُربط كل حساب عميل بحسابات التداول الخاصة به، ويمر كل إيداع وسحب عبر مسار موافقة، فيعتمد قسم المالية كل معاملة قبل إتمامها.

يمكنك استقبال الإيداعات بـأي وسيلة دفع: USDT والعملات الرقمية الأخرى، والبطاقات، والتحويل البنكي، أو وسائل الدفع المحلية. يمكن ربط أي وسيلة، وكلها تمر عبر مسار الموافقة نفسه. يطلب العميل الإيداع أو السحب من منطقة العميل في ايفو ويب تريدر، ويراجع فريقك كل طلب ليكون مقبولاً أو قيد الانتظار أو مرفوضاً.

ولأن العميل والحساب والمعاملة في مكان واحد، يرى الموظف وضع العميل بنظرة واحدة. وإذا احتجت إلى إيقاف حساب مؤقتاً، يتيح لك المكتب الخلفي تعليقه، فيستطيع العميل الدخول ومشاهدة حسابه لكنه لا يستطيع التداول أو الإيداع أو السحب.

المكتب الخلفي وإدارة المخاطر داخل النظام نفسه

نظام ايفو CRM ليس أداة مبيعات فقط. المكتب الخلفي جزء منه، أي أن من يدير المخاطر يعمل في النظام نفسه الذي يعمل فيه من يدير العملاء. تنفّذ ايفو الصفقات داخلياً مع إدارة مخاطر مدمجة:

• التحكم بالسبريد لكل رمز.
• حدود لكل رمز: حدود الحجم والتداول لكل أداة.
• رافعة مالية لكل عميل.
• نداء الهامش والإغلاق الإجباري (Stop Out) حسب المستويات التي تحددها، وبشكل تلقائي.
• جني الأرباح ووقف الخسارة على كل أمر، مع تحكم كامل بمراكز العملاء.
• الحسابات المعلّقة (لا تداول ولا إيداع ولا سحب) والحسابات المعطّلة (لا يمكن تسجيل الدخول إطلاقاً).

أما مجموعات المخاطر وغرفة التداول المخصصة للمتعاملين فقادمة قريباً. ولمزيد من التفاصيل اقرأ دليل ايفو CRM والمكتب الخلفي.

الأمان: خادم معزول وقائمة IP مسموحة وسجلات أمان

يحمل نظام CRM أثمن ما تملكه شركتك: عملاءك المحتملين وعملاءك الفعليين. وتحمي ايفو هذه البيانات على ثلاثة مستويات. كل وسيط يعمل على خادم معزول خاص به، أي VPS مخصص، فلا تلتقي بياناتك ببيانات أي وسيط آخر. ويمكنك تحديد عناوين IP المسموح لها بالدخول إلى النظام والمكتب الخلفي. أما سجلات الأمان فتوثّق كل نقرة وكل إجراء يقوم به مستخدمو النظام والعملاء: من فعل ماذا، ومتى، ومن أي عنوان IP.

يوم عمل على مكتب في نظام ايفو CRM

هكذا تتكامل القطع معاً في يوم عمل عادي:

1. 1يسجّل زائر في موقعك، فيظهر في ايفو CRM مع مصدره ويُعيَّن لموظف مبيعات.
2. 2يتصل الموظف بالعميل، ويحدّث حالته ويترك تعليقاً، وتُسجَّل كل خطوة في سجل نشاطه.
3. 3يوثّق العميل بياناته في منطقة العميل ويطلب إيداعاً بعملة USDT.
4. 4يرى قسم المالية الطلب قيد الانتظار، فيراجعه ويوافق عليه، ويُموَّل حساب التداول المرتبط.
5. 5يتداول العميل على ايفو ويب تريدر، والسبريد والحدود والرافعة تتبع إعدادات المكتب الخلفي.
6. 6ينتقل العميل إلى مكتب الاحتفاظ، حيث يواصل موظف الاحتفاظ العلاقة معه.
7. 7في نهاية اليوم يراجع قائد الفريق التقارير ليعرف أداء المكتب.

كيف تبدأ مع نظام ايفو CRM

يأتي نظام ايفو CRM مع كل باقات ايفو، ومعه ايفو ويب تريدر بعلامتك التجارية، والمكتب الخلفي، وتغذية أسعار بأكثر من 250 رمزاً، وخادم VPS مخصص، ودعم على مدار الساعة. وهو بعلامة بيضاء بالكامل، فيرى فريقك وعملاؤك علامتك أنت لا اسم ايفو. ويعمل النظام بالعربية والإنجليزية مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار، كما تتوفر المنصة بالألمانية.

يمكنك الانطلاق في أقل من 24 ساعة: تدفع، فنجهّز النظام، ويبدأ مكتبك العمل على العملاء في اليوم التالي. تبدأ باقات ايفو من 2,500 دولار شهرياً. اطّلع على الأسعار لمعرفة ما تتضمنه الباقة، أو اقرأ دليل اختيار نظام CRM فوركس بعلامة بيضاء لتقارن خياراتك.

تحتاج إلى ميزة تناسب طريقة عمل مكتبك؟ نبني الميزات المخصصة فوق النظام. راسلنا على تيليجرام على مدار الساعة عبر @evoplatforms أو تواصل معنا لتشاهد نظام ايفو CRM عملياً.

الأسئلة الشائعة