نظام ايفو CRM والمكتب الخلفي: كيف يدير نظام ايفو شركة الوساطة

نظام واحد، لا نظامان

كثير من شركات الوساطة تستخدم CRM من مزود ومكتباً خلفياً من مزود آخر، ثم تقضي وقتها في مزامنة النظامين. ايفو تعمل بشكل مختلف: المكتب الخلفي وأدوات إدارة المخاطر موجودة داخل نظام EVO-CRM. لا يوجد تسجيل دخول ثانٍ ولا أداة منفصلة.

العملاء والحسابات التداولية والرموز والمستخدمون والإيداعات والسحوبات تُدار كلها من المكان نفسه. وعندما يتحول العميل المحتمل إلى عميل ويفتح حساباً تداولياً، يبقى كل شيء مرتبطاً.

العملاء المحتملون: من التسجيل حتى أول إيداع

يصل كل تسجيل من موقع شركتك إلى نظام EVO-CRM تلقائياً مع مصدره. ومن هناك يعمل فريقك على كل عميل محتمل من خلال:

• الحالات لمعرفة موقع كل عميل في مراحل عملك
• المصادر لمعرفة الحملات والقنوات التي تجلب العملاء
• التعليقات لتوثيق كل مكالمة ومحادثة
• تعيين المسؤول ليكون لكل عميل شخص واحد مسؤول عنه
• سجل نشاط لكل عميل يتتبع كل إجراء عليه

تذكيرات المتابعة حسب حالة العميل قادمة قريباً، أما التحقق من أرقام الهواتف والاتصال عبر VoIP من داخل النظام فمتاحة كتطوير مخصّص.

الأدوار وفريق المبيعات وفريق الاحتفاظ

صُمّم نظام EVO-CRM حول طريقة تنظيم فرق شركات الوساطة فعلاً. كل دور يرى العملاء الذين يعمل عليهم:

وجود فريق مبيعات وفريق احتفاظ منفصلين يعني أن كل عميل يُتابَع من الشخص المناسب، والأدوار والصلاحيات تحدد من في فريقك يستطيع أن يرى ماذا ويعدّل ماذا.

العملاء والحسابات التداولية والمدفوعات

كل عميل في نظام EVO-CRM مرتبط بحساباته التداولية، فيرى فريقك الصورة الكاملة في سجل واحد.

يستطيع العملاء التمويل بأي وسيلة دفع — USDT والعملات الرقمية، أو البطاقات، أو التحويل البنكي، أو وسائل الدفع المحلية — ويمكن ربط أي وسيلة تحتاجها. وتصل كل عملية إيداع وسحب إلى النظام مع مسار موافقة، فيراجع قسم المالية كل معاملة ويعتمدها قبل تنفيذها.

المكتب الخلفي: الرموز والسبريد والرافعة والحدود

يمنح المكتب الخلفي في ايفو فريقك الأدوات اللازمة لإدارة التنفيذ داخلياً مع إدارة مخاطر مدمجة:

• التحكم بالسبريد: حدّد السبريد على كل رمز وعدّله متى شئت.
• حدود لكل رمز: حدود للأحجام والتداول على كل أداة.
• رافعة لكل عميل: امنح كل عميل الرافعة الخاصة به.
• نداء الهامش والإغلاق التلقائي: بالمستويات التي تحددها، وبشكل آلي.
• جني الأرباح ووقف الخسارة: تحكم كامل بمراكز العملاء.
• العملاء والحسابات والرموز: تحكم كامل بكل أداة وكل حساب.

وتبث تغذية الأسعار المدمجة أكثر من 250 رمزاً بشكل فوري، ويمكن إضافة أي رمز عند الطلب.

الحسابات المعلّقة والمعطّلة

أحياناً تحتاج الشركة إلى إيقاف النشاط على حساب بسرعة. تمنحك ايفو خيارين واضحين:

كلا الخيارين بنقرة واحدة من سجل العميل، فيتحرك فريقك في اللحظة التي يحتاج فيها أي حساب إلى انتباه.

الأمان: قائمة IP المسموحة وسجلات الأمان

نظام CRM يحمل أهم بيانات شركتك، لذلك تحميه ايفو جيداً:

• قائمة IP المسموحة: الدخول إلى النظام والمكتب الخلفي فقط من عناوين IP التي توافق عليها.
• سجلات الأمان: كل نقرة وكل إجراء من مستخدمي النظام والعملاء مسجّل — من، وماذا، ومتى، ومن أي IP.

كما تعمل كل شركة وساطة على خادم معزول، أي VPS مخصّص لها وحدها، فلا تختلط بياناتك ببيانات أي شركة أخرى، وكل منصة مراقبة على مدار الساعة.

التقارير والميزات المخصّصة وما هو قادم

التقارير تُظهر أداء فرقك وعملائك المحتملين. وإذا احتجت شيئاً يناسب طريقة عمل فريقك، تبني ايفو ميزات مخصّصة فوق النظام.

قريباً في نظام ايفو:

• مجموعات المخاطر: تجميع العملاء وإدارة المخاطر لكل مجموعة
• غرفة التعامل: مساحة عمل مخصّصة للمتعاملين
• صفحة الربط: ربط مزودي الدفع والتحقق وغيرهم عبر مفاتيح API
• خيارات الدخول: OTP و2FA والدخول عبر الحسابات الاجتماعية والدخول التلقائي

اقرأ المزيد في مقال مجموعات المخاطر وغرفة التعامل.

كيف تبدأ مع نظام ايفو CRM

يأتي نظام ايفو CRM والمكتب الخلفي مع منصة التداول وتغذية الأسعار والموقع الإلكتروني والدعم على مدار الساعة. ويمكن أن يكون نظامك جاهزاً في أقل من 24 ساعة، بالعربية بواجهة كاملة من اليمين لليسار، وبالإنجليزية والألمانية.

تبدأ باقات ايفو من 2,500 دولار شهرياً دون رسوم تأسيس ودون نسبة من الإيرادات. اطلع على الأسعار، أو اقرأ ما هي ايفو بلاتفورمس، أو تواصل معنا لمشاهدة نظام ايفو CRM في عرض توضيحي.

الأسئلة الشائعة