الانتقال بشركة الوساطة إلى ايفو بلاتفورمس: كيف تتم عملية الانتقال؟

لماذا تقرر شركات الوساطة تغيير منصتها؟

الأسباب في العادة عملية أكثر منها تقنية. وحين نتحدث مع شركات الوساطة التي تريد استبدال أنظمتها الحالية، تتكرر المشكلات نفسها تقريباً في كل مرة:

• منصة بطيئة أو قديمة. العميل يقارن منصتك بكل تطبيق على هاتفه، وإذا شعر أنها ثقيلة أو قديمة فسيلاحظ ذلك فوراً.
• أدوات كثيرة منفصلة. منصة التداول من مزوّد، ونظام CRM من مزوّد آخر، وتغذية الأسعار من طرف ثالث، وأحد أعضاء فريقك يقضي أسبوعه في محاولة إبقائها متوافقة.
• دعم لا يرد. حين لا يستطيع العميل تسجيل الدخول أو يتوقف أحد الرموز عن التسعير، فإن انتظار يوم العمل التالي ليس خياراً مقبولاً.
• هوية تجارية غير مكتملة. شعارك موجود على الموقع، لكن المنصة أو منطقة العملاء أو صفحة التسجيل ما زالت تحمل اسم جهة أخرى.
• بنية تحتية مشتركة. شركتك تعمل على الخوادم نفسها مع شركات وساطة أخرى، ولا تعرف بوضوح من يستطيع الوصول إلى ماذا.

إذا وجدت في هذه القائمة مشكلتين أو ثلاثاً تعاني منها، فالانتقال يستحق التخطيط له. والخبر الجيد أن الانتقال إلى نظام واحد مترابط أبسط بكثير مما تتوقعه معظم الشركات.

ما الذي يتغير عند الانتقال إلى ايفو؟

تستبدل ايفو بلاتفورمس مجموعة من المنتجات المنفصلة بنظام واحد: ايفو ويب تريدر، ونظام ايفو CRM وفي داخله المكتب الخلفي، وتغذية أسعار لحظية، وموقع إلكتروني لشركة الوساطة إن رغبت فيه. وهذه هي الأسباب التي تذكرها الشركات حين تنتقل إلى ايفو:

بالنسبة لعملائك، التغيير هو منصة بسيطة لأي متداول واحترافية في مظهرها، على الكمبيوتر والجوال، بوضعين داكن وفاتح. وبالنسبة لفريقك، هو تسجيل دخول واحد للعملاء المحتملين والعملاء وحسابات التداول والإيداعات وأدوات المخاطر.

ما الذي تجهّزه قبل الانتقال؟

يبدأ الانتقال السلس بقائمة قصيرة من القرارات. لا شيء منها معقد، لكن تجهيزها مسبقاً يعني أن منصتك تُضبط دفعة واحدة دون ذهاب وإياب:

1. 1الهوية التجارية والنطاق. الشعار وألوان العلامة، والنطاق الذي تريد أن تعمل عليه المنصة ومنطقة العملاء.
2. 2قائمة الرموز. الأدوات التي يتداولها عملاؤك اليوم، والسبريد الذي تريده لكل رمز. تغطي تغذية أسعار ايفو أكثر من 250 رمزاً في الفوركس والمعادن والمؤشرات والعملات الرقمية والسلع والأسهم، ويمكن إضافة أي رمز عند الطلب.
3. 3قواعد التداول. الحد الأدنى والأقصى لحجم اللوت والحد الأقصى للتعرّض لكل رمز، والرافعة المالية الافتراضية، ومستويات نداء الهامش والإغلاق التلقائي.
4. 4الفريق والصلاحيات. من هو المدير، ومن يقود الفريق، ومن يعمل في فريق المبيعات أو فريق الاحتفاظ.
5. 5وسائل الدفع. كيف يودع عملاؤك ويسحبون: USDT وغيرها من العملات الرقمية، أو البطاقات، أو التحويل البنكي، أو وسائل الدفع المحلية.
6. 6اللغات. الإنجليزية والعربية والألمانية جاهزة، وأخبرنا إن كان عملاؤك يحتاجون لغة أخرى.

خطوات الانتقال بالتفصيل

كل عملية انتقال تسير وفق قائمة واضحة: نربط علامتك التجارية ونطاقك، ونضبط الرموز، ونجهّز فريقك، ثم ننطلق.

١. ربط العلامة التجارية والنطاق

يُضبط شعارك وألوانك ونطاقك على منصة التداول ومنطقة العملاء وصفحات تسجيل الدخول وفتح الحساب. ومن أول نقرة يرى العميل علامتك أنت.

٢. ضبط الرموز

تُفعَّل أدواتك في تغذية الأسعار مع السبريد والحدود التي اخترتها. وتتدفق الأسعار لحظياً دون أي تأخير، وتستمر أسعار العملات الرقمية على مدار الساعة طوال الأسبوع، بما في ذلك العطلة الأسبوعية.

٣. تجهيز صلاحيات الفريق

يحصل المدير وقائد الفريق وموظفو المبيعات والاحتفاظ على الصلاحيات التي يحتاجونها قبل اليوم الأول. وكل دور يرى العملاء المحتملين والعملاء الذين يعمل عليهم فقط.

٤. استقبال العملاء

يسجّل عملاؤك أو يدخلون عبر صفحاتك التي تحمل علامتك، ويستكملون ملفهم ومستندات التحقق KYC من منطقة العملاء، ثم يموّلون حساباتهم. وكل عميل مرتبط بحساباته التداولية داخل نظام ايفو CRM.

٥. الإطلاق

تعمل منصتك على خادمها المخصص، تحت المراقبة على مدار الساعة. وبمجرد الاشتراك، تُنشر ايفو وتصبح جاهزة للعمل في أقل من 24 ساعة.

إذا كنت تخطط للإطلاق في تاريخ محدد، فاقرأ كيف تطلق شركة وساطة خلال 24 ساعة لتعرف الجدول الزمني الكامل.

الانتقال من ميتاتريدر أو من منصة أخرى

كثير من الشركات التي تتواصل معنا تعمل حالياً على ميتاتريدر (MetaTrader). وهي منصة معروفة يستخدمها عدد كبير من المتداولين، وتُقدَّم عادة كبرنامج وتطبيق يُحمَّلان على الجهاز، بينما يأتي نظام CRM والموقع الإلكتروني من مزوّدين آخرين.

تعتمد ايفو نهجاً مختلفاً. فمنصة ايفو ويب تريدر تعمل من المتصفح على الكمبيوتر والجوال، يفتح العميل نطاقك ويتداول دون تثبيت أي شيء. ونظام CRM والمكتب الخلفي وتغذية الأسعار جزء من النظام نفسه، فلا حاجة إلى ربط مزوّدين ببعضهم. وللمقارنة التفصيلية، اقرأ مقارنة الوايت ليبل لـ MT5 مع ايفو ودليلنا عن بدائل ميتاتريدر.

وإن كانت طريقة عملك الحالية تعتمد على شيء محدد، كتقرير يعتمد عليه مدراؤك أو خطوة يلتزم بها فريقك دائماً، فأخبرنا بها. فريق التطوير المخصص في ايفو يبني الميزات فوق المنصة، وكل طلب يُسعَّر مسبقاً قبل البدء.

أدوات التداول والمخاطر من اليوم الأول

يتم تنفيذ الصفقات على ايفو داخلياً، مع إدارة مخاطر مدمجة في المكتب الخلفي. ومن أول صفقة يكون لدى فريق التداول لديك:

• التحكم بالسبريد لكل رمز.
• حدود لكل رمز، تشمل حدود الحجم والتداول.
• رافعة مالية لكل عميل.
• نداء الهامش والإغلاق التلقائي وفق مستوياتك، بشكل آلي.
• جني الأرباح ووقف الخسارة على كل أمر، مع تحكم كامل في صفقات العملاء.
• الحسابات المعلّقة، حيث يستطيع العميل الدخول لكنه لا يستطيع التداول أو الإيداع أو السحب، والحسابات المعطّلة، حيث لا يستطيع العميل تسجيل الدخول أصلاً.

أما مجموعات المخاطر وغرفة التعامل المخصصة فقادمة قريباً. والأمان حاضر منذ البداية: يمكنك تحديد عناوين IP المسموح لها بالدخول إلى نظام CRM والمكتب الخلفي، وتسجّل سجلات الأمان كل إجراء يقوم به مستخدمو النظام والعملاء: من فعل ماذا، ومتى، ومن أي عنوان IP.

التكلفة والدعم بعد الانتقال

ايفو اشتراك شهري واحد ثابت، يُدفع بالعملات الرقمية، دون حدود على الاستخدام. تبدأ باقات ايفو من 2,500 دولار شهرياً، ويشمل ذلك ايفو ويب تريدر بعلامتك، وتغذية الأسعار، ونظام ايفو CRM، والمكتب الخلفي، والخادم المخصص، والدعم والمراقبة على مدار الساعة. اطّلع على الأسعار لتعرف ما تتضمنه كل باقة.

الدعم يتم أولاً عبر تيليجرام وعلى مدار الساعة على الحساب @evoplatforms، والرد خلال دقائق من الفريق الذي يبني المنصة نفسها. وحين تكون جاهزاً للتخطيط لانتقالك، تواصل معنا وسنرافقك في خطوات الانتقال الخاصة بشركتك.

الأسئلة الشائعة